境内基金公司加快“走出去” 近30家公募基金公司在香港设立子公司

2023-03-28 10:14 | 来源:财联社 | 作者:沈述红 | [基金] 字号变大| 字号变小


据不完全统计,截至目前已有接近30家公募基金公司在香港设立子公司。

        金融对外开放背景下,在公募基金行业,外资机构陆续进入中国大陆展业,多家境内基金公司也加快“走出去”的步伐。

        3月27日,睿远基金香港子公司——睿远基金(香港)有限公司正式开业。该公司总经理饶刚表示,睿远香港子公司是睿远基金国际化战略的重要一步,未来将以香港子公司为窗口,增强投研国际化能力,提升组织人才和管理的国际化水平。

        据不完全统计,截至目前已有接近30家公募基金公司在香港设立子公司。中国香港作为国际性商业、贸易及金融枢纽,拥有全球规模排名靠前的股票市场,同时也是全球金融中心,是境内公募基金公司“走出去”的第一站。

又有公募基金香港子公司展业

        3月27日,睿远基金(香港)有限公司首席执行官、首席投资官万青表示,目前睿远香港公司已完成相关准备工作,正式对外展业。

        公开信息显示,睿远基金(香港)有限公司的设立申请于2022年4月获得中国证监会核准,注册资本1亿元港币,当月在香港公司注册处完成相关注册登记等事项。

        2023年3月,该公司获得香港证监会批复第四类和第九类牌照。根据香港《证券及期货条例》规定,第四类(就证券提供意见)牌照主要为投资咨询业务,第九类(提供资产管理)牌照主要为资产管理业务。

        香港市场和内地市场是世界第二大规模的互联互通资本市场,在互联互通的时代背景下,伴随着中国投资者逐步增长的国际化投资需求,以及海外投资者投资中国的专业化管理需求,为公募香港公司的发展提供了机遇。

        “睿远香港子公司是睿远基金国际化战略的重要一步,未来将以香港子公司为窗口,增强投研国际化能力,提升组织人才和管理的国际化水平。”睿远基金总经理饶刚称。

        该公司首席执行官、首席投资官万青,具有超过20年证券从业经验,曾在汇添富资产管理(香港)有限公司工作十年,担任首席执行官、首席投资官。他长期专注于权益投资,曾管理香港公募基金,以及社保多个组合。

        万青表示,睿远香港公司将秉承长期价值投资理念,坚持专业化精品化发展道路,在投资上将聚焦和深耕主动权益投资,希望从深耕中国优质公司的投资,逐步拓展到全球优质公司的投资,构建对全球优质公司的研究能力,从全球配置角度出发配置具有比较优势的企业。

基金公司投研的国际化布局

        从实际情况看,资本市场开放加快,全球资本加速流通,互联网、医药等新经济企业在港上市,以及部分中概股回归香港市场,香港市场已成为中国新经济的聚集地。

        数据显示,截至2021年底,在港上市的内地企业达到了1222家,占香港上市公司总数的47%,其中A+H上市公司数量达到138家。

        同时,2014年底沪港通和2015年底深港通开通以来,境内资产管理机构通过港股通机制参与香港证券市场股票投资,境内公募基金等资管机构正逐步成为港股市场重要的机构投资者。

        数据显示,公募“出海”始于2008年。彼时,中国证监会发布《关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定》,明确了基金公司在境外设立、收购或者参股经营机构的条件及程序。2022年,中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,明确支持符合条件的基金管理公司“走出去”,依法设立境外子公司,提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。

        有基金公司人士表示,随着资本市场互联互通的不断深化,境内公募基金对港股的投资和研究能力持续增强,无论是对港股上市公司的研究深度广度,还是对港股市场的熟悉及适应程度,都不逊色于香港本土机构。

        另有业内分析人士指出,境内资金“走出去”、境外资金“引进来”的需求日益提升,香港作为联通两地资本市场的重要桥梁,公募香港子公司凭借自身专业能力,服务中资企业与内地居民的境外资产配置需求,同时依托香港市场为境外客户投资中国做好服务,参与全球范围资源配置。

        在万青看来,境内公募基金公司自2008年布局香港子公司以来,公募香港子公司充分发挥好香港在金融市场制度和运作规则、基础设施、人才储备、专业知识等方面的优势和特点,结合自身资源和海内外市场特点,逐步形成了适合自身的业务方向和投资理念,竞争力不断提升,逐步成为连接海外与中国的重要桥梁。

        不过,他也坦言,香港资产管理行业竞争激烈。一方面,香港是国际知名的资产管理中心,境外资管机构、境内资管机构选择在香港展业,具有香港第九类牌照的资产管理公司有超过2000家;但另一方面,香港人口约700万人口,本土市场的需求相对有限。

        从目前发展看,国际大机构处于领先和主导地位,无论是品牌、平台、经验,还是人才、资金等方面都明显更具优势。此外,港股市场是一个资金的离岸市场,以外来资金为主,在投资者的构成上机构占比高,同时,做空、Margin、衍生品等各类金融工具广泛使用,相比A股市场,港股市场的波动性更大。他认为,秉承长期价值投资理念,坚持深入的基本面研究,立足长期,选择优质的上市公司,是获得长期回报的重要方式。

        “面对竞争充分和国际化程度高的市场和行业环境,公募香港子公司构建起自身核心竞争力,才有可能获得长期发展。”万青直言。

        “随着我们持续深化金融业改革开放,国际化投研能力是增强综合投研能力的必然选择。 ”饶刚表示。

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